Рынок медицинской техники — это динамично развивающаяся сфера, где инновации играют ключевую роль в обеспечении качественной медицинской помощи.
В следующих разделах статьи мы рассмотрим новейшие технологии в области медицинской техники, влияние цифровизации на здравоохранение, актуальные тенденции и перспективы развития данного рынка. Готовы узнать, какие инновации помогают спасать жизни и улучшить качество медицинской помощи?
- Рынок медицинской техники представляет собой сектор экономики, специализирующийся на производстве и продаже оборудования для медицинских учреждений и лабораторий.
- Этот рынок включает в себя широкий спектр продукции, начиная от медицинских приборов, мониторов здоровья, аппаратов для диагностики и заканчивая медицинскими инструментами и оборудованием для хирургических операций.
- Спрос на медицинскую технику растет со всемирным увеличением числа больных и стремлением к улучшению качества медицинской помощи.
- Крупнейшие производители медицинской техники находятся в США, Германии, Японии, Китае, что свидетельствует о международной конкуренции на этом рынке.
- Технические инновации, внедрение новых технологий и постоянное совершенствование продукции делают рынок медицинской техники одним из наиболее динамичных и перспективных сегментов мировой экономики.
Состояние рынка медицинских технологий в России
Основным потребителем медицинских технологий и изделий в России являются государственные учреждения здравоохранения. Таким образом, формирование структуры потребления напрямую зависит от политики, которую проводит государственная система здравоохранения, так как она осуществляет закупки медицинского оборудования для ЛПУ.
Как показывает ситуация на последних лет, происходит ежегодный рост спроса на медицинские технологии и увеличение объемов рынка, однако сокращается доля отечественных производителей.
На начало 2012 года рынок медицинского оборудования и принадлежностей в России был оценен в $5,5 млрд., что составляет 1,8% от всего мирового уровня. Однако расходы на душу населения в этой отрасли до сих пор остаются низкими по европейским стандартам и составляют всего лишь $39.
В России действует порядка 1800 компаний, которые занимаются производством медицинской техники и изделий медицинского назначения. В медицинской практике используют более 45 тысяч единиц медицинской техники и изделий, которые зарегистрировали для использования. Из них около 20 тысяч единиц зарегистрировано российскими компаниями.
Российский рынок характеризуется низкой консолидацией и отсутствием крупных компаний с достаточным капиталом для устойчивого развития и выхода на международный рынок. Около 250-300 компаний из общего числа имеют устойчивые финансовые показатели, но лишь часть из них специализируется на производстве медицинских изделий.
Производители в России занимаются производством продукции с низкой маржинальностью, включая устройства и инструменты, необходимые для оперативного лечения пациентов, такие как весы, микроскопы, светильники, стерилизационное оборудование, медицинская мебель и т. д. Однако, их доля в общем объеме потребления медицинской продукции в денежном выражении является незначительной. Самую высокую добавленную стоимость имеет высокотехнологичное оборудование, предназначенное для диагностики и лечения пациентов, которое, в основном, импортируется.
Факторы, определяющие снижение доли российских производителей в этом секторе, связаны с низким уровнем конкурентоспособности продукции, ее низкими потребительскими качествами, отсутствием современных стандартов производства и недостаточной базой для разработки продукции.
Эксперты оценивают, что возможности для замещения импорта в медицинской сфере могут составить до 60-70% от всего объема импортных поставок медицинского оборудования и изделий на внутреннем рынке. Однако, для реализации этого потенциала необходимо проводить модернизацию производственных мощностей. В противном случае, только 12-15% импортной продукции в этой области могут быть заменены отечественными аналогами.
Крупнейшие российские компании (с годовым объемом продаж свыше 100 млн. рублей) занимаются производством следующих категорий медицинского оборудования:
- физиотерапевтическое оборудование и изделия
- лабораторное диагностическое оборудование и изделия
- реанимационное оборудование и изделия
- функционально-диагностическое оборудование и изделия
Наряду с российской продукцией, на рынке РФ также представлена продукция от ведущих мировых производителей, в частности, диагностическое оборудование высокой степени визуализации.
· Предлагаемое оборудование и изделия предназначены для использования в нейро- и кардиохирургии, лабораторной диагностике, реанимации, восстановительной медицине, а В офтальмологии.
Российские производители данной продукции не идут на прямую конкуренцию с импортированными товарами, так как находятся в различных категориях на рынке.
Медицинское оборудование: в поисках профессионалов
В случае с аппаратами ультразвуковой диагностики возникают некоторые проблемы с поставкой расходных материалов, таких как гель или бумага для принтера. Чтобы уменьшить вероятность непредвиденных поломок, проведение профилактического техосмотра становится все чаще и чаще, как сообщил главврач клиники «Институт остеопатии Мохова» — невролог Владимир Белаш.
Следуя его словам, сканеры из США постепенно заменяются корейскими: «Mindray, китайская фирма, предоставляет неплохую альтернативу. Переносной УЗИ-сканер, который мы тестировали, более устойчив к механическим повреждениям и имеет функцию сенсорного дисплея, ускоряющую процесс измерения.
Некоторые аппараты для УЗИ, в частности американский General Electric, имеют индивидуальные патентованные программы дополнительной визуализации, которых нет в китайских аппаратах.
Это дополнительно упрощает работу врача, повышает четкость изображения и помогает оценить различные параметры кровотока.»
Но в отличие от онкологических центров, в нейрохирургических отделениях важно иметь современную оптику, КТ-навигацию и эндоскопы. Без использования операционных микроскопов лечение опухолей головного мозга или аневризм станет похожим на методы, применяемые в прошлом веке. Из-за этого пациенты все чаще интересуются возможностью установки нейростимуляторов. Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ, Алексей Кащеев, поделился своим мнением:
«Оптика является основой прогресса нейрохирургии, и без нее наша работа остановится. Некоторые мои коллеги буквально стращают персонал, чтобы не допустить поломок техники».
Различные аналоги интраоперационного рентгена, то есть С-дуги, имеются и в России, однако они значительно уступают западным аналогам. Проблемы начинаются от невозможности сохранения части изображения или рентгеноскопии на флешку и заканчиваются габаритами приборов.
Естественно, качество помощи и безопасность пациента могут пострадать, если врачи будут использовать не удобные С-дуги, тупые ножницы и не будут иметь доступа к микроскопу. Российские лупы для головы существуют, но они, к сожалению, не спасают ситуацию.
Рынок медицинской техники является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов современной экономики. С каждым годом спрос на инновационные медицинские устройства и оборудование растет, что создает благоприятную среду для появления новых технологических решений.
Благодаря постоянному внедрению передовых технологий, современные медицинские приборы становятся более точными, эффективными и безопасными для пациентов. Это способствует улучшению качества медицинской помощи и повышению результативности лечения различных заболеваний.
Конкуренция на рынке медицинской техники диктуется постоянным стремлением производителей к разработке уникальных продуктов, способных удовлетворить потребности самых требовательных клиентов. Это стимулирует инновации и приводит к разнообразию предложения на рынке.
Тем не менее, одним из основных вызовов для рынка медицинской техники является необходимость соблюдения строгих стандартов качества и безопасности продукции. Производители вынуждены инвестировать значительные ресурсы в исследования и сертификацию своей продукции, что повышает издержки производства.
Сможет ли российская медицина избежать недостатка ремонтных услуг для медицинского оборудования?
Некоторые проблемы в этой сфере удалось решить репродуктологам. Среди сотрудников компании «Мать и дитя» отметили, что зарубежные партнеры продолжают поставлять эмбриоскопы и другое оборудование для проведения ЭКО даже через третьи страны.
Однако год назад возникли сложности с импортом реагентов, из-за чего не получалось в срок получать результаты генетических тестов. Любовь Виноградова, гендиректор клиники репродуктологии «Скайферт», рассказала:
«У нас есть наркозный аппарат, произведенный в Германии. В связи с отсутствием возможности импортировать запчасти нашли бывших сотрудников-инженеров этой компании, которые в частном порядке обслуживали аппарат и заказывали к нему необходимые детали. Однако с ключевым медицинским оборудованием, таким как инкубаторы и микроскопы, ситуация выглядит более стабильной».
Однако мы были вынуждены увеличить стоимость услуг на 15-20%. Появился всплеск спроса со стороны пациентов, включая тех, кто планировал проводить программу ЭКО немного позже. Они сделали выбор в пользу оплаты раньше, чтобы зафиксировать стоимость услуги заранее.
Касательно программного обеспечения, есть своя проблема. Эндоскопы могут работать только с оригинальным программным обеспечением. На данный момент доступны обновления, но наши партнеры на радио "Ъ FM" не исключают, что производители могут запретить эту возможность для России в будущем.
Речь идет о физической поставке, которая может сковать всякие ограничения Евросоюза. Некоторые категории медицинской электроники были включены в список товаров двойного назначения уже в феврале 2023 года, и в ЕС обещают более жесткий контроль за реэкспортом.
Будьте в курсе новостей с нашим Telegram-каналом "Ъ FM".
- Подписаться на импортозамещение
- Подписаться на санкции против России
- Отписаться от рассылки
Исследование рынка медицинских технологий в России
В Научно-техническом Центре "МЕДИТЭКС" проведено исследование, в котором подробно рассмотрено состояние и перспективы развития российского рынка медицинских изделий и технологий за прошедший год. Для вашего удобства, мы опубликовали краткий обзор исследования, сократив его объем.
Производство медицинских изделий является одним из наиболее быстрорастущих сегментов индустрии здравоохранения в России. Существует широкий ассортимент продукции: от сложного диагностического и терапевтического оборудования до простых медицинских инструментов и расходных материалов, которые используются в медицинских учреждениях, службах скорой помощи, для реабилитации инвалидов и в домашних условиях.
За последнее время в индустрии производства многие компании достигли впечатляющих результатов в области технологий и на выросли на многие проценты. Несмотря на строгие правила и ограничения, а также финансовые трудности, рынок продолжает расширяться во всем мире.
На сегодняшний день мировой рынок медицинских продуктов оценен в более чем 425 миллиардов долларов США, а предсказывается, что к 2025 году эта цифра достигнет 612,7 миллиарда долларов США согласно прогнозам экспертов отрасли.
Российский рынок медицинских изделий представляет около 1,5% глобального рынка и в 2019 году объем этого сектора составил более 304,9 миллиардов рублей, что на 6% больше, чем в предыдущем году.
Конец 2024 года прогнозируется экспертами как время, когда объем рынка медицинских изделий может достичь 450 миллиардов рублей. Ожидается, что количество российских производителей вырастет до 32%. С благоприятными мерами поддержки, ставка увеличится с 23 до 32% к 2024 году. Важная изменение нормативного поля принята в 2019 году, которая будет способствовать росту рынка.
Прошлый год принес значительные изменения в нормативном поле:
В июне 2019 года Постановлением Правительства Российской Федерации №102 от 5 февраля 2015 года перечень медицинских изделий, подлежащих регулированию, был расширен на 14 позиций. В настоящее время этот перечень включает в себя 174 вида медицинских товаров, в том числе части и аксессуары для протезов, абсорбирующее белье, ортопедические приспособления, бандажи, стельки и другое.
Министерство промышленности и торговли РФ разработало новые инструменты государственной поддержки фармацевтической и медицинской отраслей, включающие финансовые механизмы, которые позволят производителям осуществлять проекты начиная с стадии научно-исследовательских работ и клинических исследований до внедрения разработок в промышленное производство.
2.2. Определение получателей субсидии в процессе проведения конкурсных процедур.
2.3. Расширение списка затрат, подлежащих субсидированию.
2.4. Установление выручки от реализации продукции, созданной в рамках проекта, в качестве главного показателя эффективности реализации проектов.
2.5. Определение получателей субсидий через проведение конкурсных процедур для каждой из технологий, включенных в перечень современных технологий, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
Перечень стратегических направлений развития медицинской отрасли включает разработку и организацию производства медицинских изделий в областях ортопедии, травматологии и протезирования, тест-систем для in vitro диагностики, а также методов выявления онкологических заболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы.
Президент Российской Федерации подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №488 "О промышленной политике в РФ", касающихся регулирования специальных инвестиционных контрактов. Эти изменения также были внесены в Бюджетный и Налоговый кодексы. Теперь можно заключать специальные инвестиционные контракты (СПИК) на разработку и организацию производства "современных технологий" на срок не более 15 лет для проектов, в которые вложены не более 50 млрд рублей без учета НДС, и на срок не более 20 лет для проектов, в которые вложены более 50 млрд рублей. Ранее максимальный срок контрактов ограничивался 10 годами. В 2019 году был разработан список медицинского оборудования для модернизации клиник в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Для модернизации онкологических программ клиник в рамках нацпроекта было отобрано 147 медицинских изделий, таких как КТ, МРТ, ПЭТ, ангиографы, оборудование для брахитерапии, рентгеновские аппараты и несколько видов ультразвуковых сканеров. Список Включает наборы для клинико-лабораторной диагностики, содержащие различные типы анализаторов.
Напомним, что учреждениям здравоохранения рекомендуется выбирать отечественных производителей медицинского оборудования с «эквивалентными технологическими характеристиками».
Для этого Минпромторг России вместе с Госкорпорациями «Росатом», «Ростех» и другими ведущими российскими производителями разработал общий список продукции. Минпромторг РФ прогнозирует, что нацпроект поможет увеличить долю российских производителей до 40%.
В течение года живейшим обсуждением среди экспертов стала возможность продления переходного периода для перерегистрации медицинских изделий, которые уже зарегистрированы в своей прежней стране согласно правилам, действующим в рамках Евразийского экономического союза. И, наконец, 9 сентября Коллегия ЕЭК опубликовала Распоряжение № 142, касающееся Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС, проект которого детально освещался и обсуждался соответствующими специалистами. Еще в ноябре 2017 года Совет ЕЭК принял и утвердил Требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий, указывающие на проведение обязательного инспектирования производствоб изделий, связанных с возможностью высокого риска для пациента.
С 16 марта 2019 года уже нельзя было откладывать инспектирование, которое является частью процесса регистрации медицинских изделий, как планового, так и внепланового. Последнее может быть проведено в случае возникновения негативных событий, угрожающих здоровью и жизни людей. По расписанию будет проводиться регулярное плановое инспектирование. В случае, если не будет соблюдаться требования, установленные при инспектировании, может произойти остановка или прекращение производства и продажи медицинского изделия. В случае обнаружения проблем можно исправить недостатки и провести обычный объем инспектирования.
10 июня состоялось заседание рабочей группы, которая занимается оценкой регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии. Ее основная задача — оценить, каким образом такие решения могут повлиять на условия предпринимательской деятельности в Союзе. В ходе заседания было предложено разработать единый подход к регулированию деятельности организаций, которые имеют право проводить инспектирование производства медицинских изделий. Члены рабочей группы считают, что необходимо установить единые требования к таким организациям и определить унифицированные процедуры наделения их полномочиями по инспектированию в одном документе. В России проведение инспектирования производств возложено на Росздравнадзор.
Росздравнадзор взимает оплату за оценку проектов и разработку медицинских изделий, ведение документации и записей, их производство и контрольные процессы, а также за корректирующие и предупреждающие меры, связанные с потребителем. Кроме того, отдельно оплачиваются отбор и испытание образцов имплантируемых и инвазивных медицинских изделий, а также изделий для диагностики in vitro третьего класса риска.
В настоящее время ведется работа по совершенствованию процедуры регистрации медицинского программного обеспечения (ПО).
Ассоциация специалистов, работающих в области искусственного интеллекта в медицине, известная как «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ), сотрудничает с Фондом «Сколково», чтобы упростить процесс государственной регистрации медицинского программного обеспечения (МПО), не относя его к медицинским изделиям. Для достижения этой цели был представлен законопроект об изменениях Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», который устанавливает определение МПО, а также специальный порядок его регистрации, позволяя не проходить регистрацию для некоторых видов программного обеспечения, которое не связано с МПО.
Предложенный законопроект, касающийся регистрации медицинского ПО в качестве медицинского изделия, не получил поддержки от Министерства здравоохранения РФ. Росздравнадзор также считает, что проблема регистрации медицинского ПО может быть решена без изменения действующего закона, который регулирует данный процесс через подзаконные акты.
В октябре прошлого года Росздравнадзор создал рабочие группы с целью разработки решений по вопросам регистрации медицинского программного обеспечения.
Национальное производство
Важным достижением 2019 года является начало продажи локализованных продуктов на ряде предприятий и заключение новых стратегических партнерских соглашений между российскими и зарубежными компаниями.
FC 1400 — новые фетальные мониторы, которые можно купить уже сейчас. Они производятся на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова в сотрудничестве с южнокорейской компанией. Это предприятие является частью холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
В конце 2019 года другая компания «Швабе» — Красногорский завод имени С. А. Зверева — заключила долгосрочное партнерство с лидером европейского рынка эндопротезов, итальянской компанией «Limaсorporate». На первом этапе производства Красногорский завод будет выступать в роли дистрибьютора этих изделий, а затем поэтапно перейдет к локализации технологий. К концу этой программы локализации, уровень составит 51%, а планируется запустить производство полного цикла прямо в России.
Одна из компаний, «Дабл медикал.ру2», готовится построить завод в ТОСЭР «Юрга», чтобы производить импланты, используемые в ортопедии и травматологии. Китайская компания Double Medical предоставляет технологии для производства из титана и его сплавов пластин для остеосинтеза костей, штифтов, винтов для интрамедуллярного остеосинтеза, а также систем фиксации для позвоночника. Инвестор подписал соглашение с группой «Здоровье», крупнейшим российским дистрибьютором, который будет продавать продукцию не только в Кузбассе, но и в других регионах России. Прогнозируется рост российского рынка имплантации с 6 до 9 миллиардов рублей к 2021 году. Производство медицинского офтальмологического оборудования в России было локализовано компанией Luneau Technology Operations (LTO) совместно с ООО “ТехноСпарка” ГК «Роснано», которая является французско-израильской.
Размер рынка медицинских товаров в России составляет миллиарды рублей
Несмотря на уменьшение объемов производства медицинских товаров в России и в мире, локальный рынок изменился в пользу отечественных производителей. Этот тренд был заметен в последние годы, и к 2020 году доля продукции российских компаний составила 21,85%, что значительно превышает прошлогоднюю цифру в 19,26%. В то же время, доля зарубежных изготовителей медицинских товаров на рынке медленно сокращается.
Развитие отечественного производства медицинских товаров в России
В мировом масштабе Российский рынок медицинских товаров не считается крупным, эксперты оценивают его долю в 1,3% от общемирового объема. Однако внутри страны эти цифры имеют большое значение: в 2020 году общий объем медицинских товаров составил около 290 миллиардов рублей, как сообщает корпорация Meditex. Как ожидалось, объем рынка снизился по сравнению с 2019 годом и составил около 5%, что связано с общемировыми тенденциями.
Общие объемы рынка медицинских товаров в России, выраженные в миллиардах рублей.
Относительное изменение объемов рынка по сравнению с предыдущим годом, выраженное в процентах.
За исключением последнего года, когда сложная эпидемиологическая ситуация и обусловленные ею тренды повлияли на российский рынок, он развивался необычно высокими темпами, превышающими стандартные темпы роста развитых стран.
Поэтому, несмотря на падение по итогам 2020 года, эксперты прогнозируют его быстрое восстановление: они считают, что в текущем 2021 году российские производители восстановят объем производства до уровня порядка 304 миллиардов рублей, а в 2022 году достигнут показателя в 319 миллиардов рублей. В ближайшие два года ожидается стабильный рост рынка в денежном выражении на уровне 4,8-4,9% в год.
Структура российского рынка
В результате распространения коронавирусной инфекции в 2020 году структура рынка медицинских товаров претерпела значительные изменения. Главными категориями товаров стали диагностические средства и средства для реанимации пациентов, которые заняли почти половину рынка. Согласно данным Росстата, их доля на конец года достигла 47%, что является значительным увеличением по сравнению с прошлым годом.
- Лабораторная диагностика и продукты In vitro
- Продукты для реанимации
- Общая хирургия и эндоскопия
Экспорт медицинских товаров, произведенных в России
Произведения медицинского назначения, произведенные на территории России, были востребованы за её пределами как качественные продукты с доступной стоимостью по мировым стандартам. Улучшению позиций российских производителей в зарубежных странах содействовала научная разработка производства и инновации в производстве таких товаров. По результатам периода с 2014 по 2018 годы совокупный объём экспорта медицинских продуктов из России вырос почти на половину: от 4,7 до 8,8 млрд рублей. Это так же говорит о том, что даже при наступлении коронавирусной инфекции, положение дел в этой сфере не ухудшилось.
Изменения, произошедшие в 2020 году, оказались положительными для экспорта медицинских товаров из России. Суммарный экспорт достиг $162,9 млн, что на 40% больше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составлял только $114,6 млн. В то же время, было замечено высокое потребление отечественных защитных средств и медицинских товаров, что даже вынудило правительство ввести временные ограничительные меры на вывоз продукции. Однако, как только ситуация стабилизировалась, эти ограничения были сняты.
Среди продукции, которая имела высокий спрос на международных рынках, находится электрофорезные продукты, медицинские приборы для лечения дыхательных заболеваний, диагностические реагенты, газовые маски и оборудование для дыхания. В список стран, которые проявляют наибольший интерес к продукции отечественных производителей, входят Индия, Болгария, Армения и ОАЭ.
Следовательно, неудивительно, что Минпромторг России рассматривает возможность дальнейшего увеличения объемов экспорта российского медицинского оборудования, техники и инструментов. Эти продукты доказали свою конкурентоспособность в условиях сложной эпидемиологической ситуации и, когда она стабилизируется, они, без сомнения, будут пользоваться стабильным спросом. Поэтому в ведомстве рассматривают возможность реалистичного увеличения этого показателя до 18,4 миллиарда рублей уже к 2024 году.
Сегодня российский рынок медицинских товаров продолжает удивлять своим стойким присутствием на фоне ограничений и падения спроса, которые столкнулись сами крупные игроки на мировой арене. В ситуации, когда экономическая и отраслевая обстановки вынуждают потребителей пересматривать свои привычные каналы сбыта и поставок, может настать время для успешного выхода на новый уровень развития и завоевания новых сегментов, а также укрепления уже достигнутых позиций.
В данной ситуации главным является контроль качества производимых товаров, чтобы избежать неудовлетворенности у потребителей, с которыми уже установлены стабильные коммерческие отношения, и привлечь новых клиентов, которые еще не приняли решение о заключении новых сделок в свете изменений обстановки. Что касается конкурентоспособности продукции, которую производят отечественные поставщики, то нестабильность в экономике, порождающая снижение курса рубля, выгодна крупнейшим изготовителям медицинских изделий. Им удается сохранять низкие цены, которые привлекают дополнительных потребителей, вынужденных вносить изменения в свои бюджеты на закупку таких изделий. Именно поэтому политика импортозамещения доказала свою эффективность на внутреннем рынке и может быть расширена на зарубежные рынки в плане увеличения доли российских производителей.
Анализ структурных параметров развития фармацевтической отрасли в Российской Федерации
Для эффективного и устойчивого развития российского фармацевтического рынка необходимо обеспечить соответствие отечественных средств медицинского назначения международным стандартам качества (GMP) и повысить долю отечественных продуктов на оптовом звене. Важным фактором является соотношение между импортными и отечественными продуктами на рынке.
Фармацевтическая промышленность относится к отраслям с высокой наукоемкостью, которые включают в себя производство медицинского оборудования, точных и оптических приборов, а также часов.
Беспроводная передача информации в медицинской сфере
В настоящее время медицинские учреждения всего мира сталкиваются с проблемой нехватки среднего и младшего медицинского персонала. Беспроводные технологии передачи информации могут значительно облегчить работу медицинского персонала и уменьшить нагрузку на них. Если бы было разработано специальное медицинское оборудование для беспроводной передачи сигналов на мониторы, это могло бы значительно улучшить ситуацию в данной области.
- Как организовать производство медицинской техники в России?
- Рекомендации по написанию статей о медицинских технологиях
- Система оплаты и возможности получения скидок
Одним из основных заблуждений о рынке медицинской техники является мнение о его однородности. На самом деле этот рынок очень разнообразен: здесь сосуществуют как крупные международные компании, так и небольшие стартапы, которые предлагают инновационные решения.
Еще одним распространенным мифом является утверждение о том, что все медицинские технологии стоят невероятно дорого. На самом деле на рынке существует широкий спектр продуктов с разными ценовыми категориями, что позволяет организациям выбирать оптимальное решение в соответствии с их бюджетом.
Также нередко считается, что разработка, производство и внедрение медицинской техники – это процессы, требующие многолетних и значительных инвестиций. Однако современные технологии и методы разработки позволяют сократить время и затраты на создание новых медицинских устройств.
Кроме того, многие люди считают, что рынок медицинской техники ограничен только клиниками и больницами. Однако спрос на такие устройства также существует со стороны индивидуальных потребителей, заботящихся о своем здоровье и комфорте.
Сможем ли мы без импорта в производстве отечественной медицинской техники?
Министерство промышленности и торговли предложило отказаться от приобретения иностранного медицинского оборудования. Вначале общественность и СМИ отреагировали отрицательно, но после анализа ситуации стало ясно, что эта мера оправдана и необходима.
Сюжет
Важность отказа от импорта
Министерство промышленности и торговли обосновало запрет на импорт иностранной медицинской техники наличием веских оснований. Такое решение не только поможет поддержать отечественные предприятия и обеспечить независимость от зарубежных партнеров, но и обусловлено тревожным сигналом из-за границы.
По данным издания EU-Chronicle из Брюсселя, американская компания General-Electric Healthcare в скором времени практически полностью монополизирует ввоз сложного медицинского оборудования на российский рынок. Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) включило аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии в список товаров, экспорт которых в Россию будет требовать особого разрешения. В результате основные поставщики такой техники, а именно американская компания General-Electric Healthcare, немецкая Siemens Healthineers, голландская Philips medical systems и японская Canon medical systems, должны будут получать экспортные лицензии на каждую позицию в контракте для поставок в Россию. Очевидно, что в сложившейся геополитической ситуации нельзя ожидать от таких «партнеров» ничего хорошего.
Некоторые игроки уже вынуждены были покинуть рынок. Например, компания Philips отправила своим дистрибьюторам в России письма с уведомлением о временной остановке поставок томографов. Компания Siemens перевела своих инженеров из России в другие офисы и почти полностью приостановила производство и поставки готовой продукции и запчастей к уже поставленным изделиям в Россию.
Согласно отчету Siemens, процесс получения разрешения BAFA на экспорт продукции занимает до 9 месяцев, что приводит к тому, что контракты с российскими потребителями становятся невыгодными и чрезвычайно сложными. Таким образом, Siemens теперь не является поставщиком медицинского оборудования для российского рынка. Японский Canon, не предоставив объяснения, временно приостановил поставки готовой продукции. Местные компании активно распродавали оставшиеся запасы со складов на текущий момент. Штаты достаточно жестко контролируют экспорт сложных медицинских изделий, это дополнительно ухудшает ситуацию.
Американские поставщики процветают на рынке медицинского оборудования, в то время как другие участники испытывают трудности. General Electric (GE) из США находится в отличном положении. BIS GE заявила о тесном сотрудничестве с Министерством торговли США и гарантирует, что время получения лицензий на экспорт медицинских устройств в Россию не превысит 60 дней.
Компания уже сообщила своим дилерам в России, что может увеличить объемы поставок, чтобы без проблем заместить выпадающие поставки других производителей и не повлиять на работу российской медицинской системы. Это означает, что США законодательно создают возможность вытеснить всех других производителей сложного медицинского оборудования с российского рынка, кроме своих собственных.
Рынок медицинского оборудования в США фактически остается недоступным для других стран. В свете растущей конфронтации, важно обезопасить Россию, сосредоточившись на развитии отечественных технологий, включая аппараты ИВЛ и другое медоборудование.
Объем российского рынка медицинского оборудования
Исследование отражает объем рынка мясных полуфабрикатов в России за 2021-2023 годы, включая пельмени, вареники и блинчики с мясом. В докладе также представлены годовые показатели производства, импорта и экспорта продукции, а также динамика и основные тенденции на рынке.
Отчет о маркетинговом исследовании рынка медицинского оборудования содержит данные о производстве нескольких видов продукции, включая:
- В медицинских целях используются оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрического диагноза и терапии.
- Электрокардиографы используются для диагностики состояния сердца.
- До 2022 года доступны аппараты рентгеноскопической (флуороскопической) диагностики.
- Аппараты рентгенографической диагностики занимаются получением рентгеновских изображений для диагностики заболеваний.
- Аппараты рентгеновской диагностики других типов используются для медицинских целей.
- Для диагностики доступны аппараты ультразвуковой сканирования до 2022 года.
- Ингаляторы применяются для лечения заболеваний дыхательных путей.
- Аппараты микроволновой терапии и высокочастотной облучения применяются для лечения заболеваний методом облучения.
- Аппараты ультразвуковой терапии используются для лечения заболеваний путем ультразвукового воздействия.
- Аппараты магнитотерапии применяются для лечения заболеваний путем магнитного воздействия.
- Аппараты светолечения используются для лечения заболеваний путем воздействия света на организм.
- Оборудование для электротерапии, не включенное в другие группировки, используется для лечения заболеваний методом электрического воздействия.
- До 2022 года доступны кардиостимуляторы для лечения сердечных заболеваний.
- Годовая статистика по аппаратам для ингаляционного наркоза доступна до 2022 года.
- Доступны аппараты дыхательной реанимации.
- Собраны годовые данные о компьютерных томографах до 2022 года.
Статистическая информация доступна до января 2024 года.
Импорт и экспорт медицинского оборудования
Представлена статистика динамики импорта и экспорта медицинского оборудования по соответствующим кодам ТН ВЭД. Приведены данные о количестве и стоимости импортируемой и экспортируемой продукции в период с января 2019 по январь 2024 года. Показываются также детальные данные о поставщиках из разных стран и о средневзвешенной стоимости.
*Для стран Евразийского экономического союза — Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Казахстана — данные после января 2022 года могут быть недоступны.
- Список компаний, занимающихся импортом и экспортом продукции
- Перечень компаний-получателей
- Производители медицинской техники в России
Китайские конкуренты опережают российских производителей медтехники
Российские компании-производители медицинской техники находятся в проигрышной позиции по сравнению с китайскими производителями из-за высокой стоимости продукции, обусловленной системой налогообложения. Китайские аналоги на 20% дешевле и поэтому выигрывают тендеры. Производители предлагают простое решение проблемы: НДС на медицинские изделия необходимо убрать. В правительстве и Госдуме обсуждают этот вопрос и считают, что его решение требует настройки.
—>
Российские производители медицинского оборудования обратились за помощью в связи с невыгодными условиями налогообложения. Они утверждают, что из-за этого их продукция становится менее конкурентоспособной по сравнению с китайскими аналогами. Однако, предлагают вариант решения данной проблемы.
В рамках рубрики «Бизнес говорит» на Business FM выступил коммерческий директор компании «Промет» Алексей Петров. Он рассказал о трудностях, связанных с производством медицинских кроватей в России. За последние полгода китайские производители выиграли более 300 тендеров на поставку такой техники, в то время как российская продукция оказалась дороже на 20 процентов. Это обусловлено налогами, которые облагают не только готовую продукцию, но и комплектующие, импортируемые из-за рубежа.
Алексей Петров, занимающий должность коммерческого директора в компании «Промет», утверждает, что приобретаемые компанией материалы (такие как металл, краска, колеса, гидравлические цилиндры и др.) приобретаются с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно законодательству, НДС, уплаченный поставщику, должен быть включен в себестоимость изготавливаемого изделия.
Таким образом, стоимость изготавливаемого изделия, включая все комплектующие, товары и материалы, приобретаемые с НДС, выше на 20% по сравнению с использованием импортных комплектующих. При этом, лишь трудовые затраты не облагаются НДС и включаются в себестоимость изделия. Однако, доля трудовых затрат в себестоимости материалоемких изделий, таких как медицинская кровать, медицинский шкаф, довольно низкая и не превышает 10%.
На российском рынке медицинской продукции иностранные компании, в том числе китайские, имеют преимущество перед отечественными поставщиками благодаря отсутствию НДС у их товаров. Примером тому может служить китайская медицинская кровать, цена которой на территории РФ составляет 15 015 рублей, в то время как себестоимость кровати местного производства составляет 17 715 рублей, включая 2200 рублей входного НДС на материалы и комплектующие для производства. Если исключить НДС, то цены на медицинские кровати станут практически одинаковыми. Однако в прошлом году «Промет» несколько десятков раз уступил в тендерах на поставку китайских медицинских кроватей.
Кроме того, имеются тендеры, где считается, что побеждают местные поставщики, но за ними скрываются читай китайские производители. Они перевозят в разобранном виде медицинские кровати, собирают их в России, а потом продают, выпуская под видом отечественной продукции. Эта тенденция присутствует во всей медицинской промышленности, а представители отрасли настаивают на установлении нулевой ставки НДС на медицинские устройства. С целью поднятия ставки для иностранных производителей нет необходимости, необходимо применять ноль для местных производителей. Андрей Тимофеев, руководитель группы компаний МЕГИ, включающей в себя сеть клиник и заводы для производства медицинской мебели и оборудования «Медстальконструкция», считает, что эту ставку необходимо установить.
Руководитель группы компаний МЕГИ Андрей Тимофеев высказал мнение о том, что введение таможенной пошлины и НДС на зарубежные товары негативно скажется на государстве и частных компаниях, занимающихся медициной. Вместо этого он предлагает включить нулевой НДС для медицинских товаров, что не причинит ущерба потребителям, но сделает российский товар более конкурентоспособным и увеличит его наличие на российском рынке здравоохранения. Business FM обсудили эту идею с депутатом Госдумы Андреем Альшевским.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщает, что идея национализации производства медицинских кроватей является темой обсуждения как в правительстве Российской Федерации, так и в Госдуме. Эта идея очень актуальна сейчас и требует тонкой настройки. Правительство неоднократно обсуждало эту тему, а профильные комитеты продолжают ее обсуждать. Будущее этой проблематики будет детально рассмотрено в ближайшее время.
В настоящее время 6 тысяч медицинских кроватей были произведены на территории Российской Федерации, в то время как 30 тысяч кроватей были импортированы из Китая по данным коммерческого директора компании «Промет» Алексея Петрова на конец 2022 года.
